波妞被父亲藤本强行带回深海宫殿后,整日郁郁寡欢。她常常游到宫殿最高的珊瑚塔上,眺望人类世界的方向。某天夜里,她偷听到父亲和海洋长老的谈话,得知人类正在海底铺设管道,将污染直接排入大海。波妞意识到,父亲对人类的反感源于此。与此同时,宗介每天都在悬崖边等待。他制作了一个小木船,放入海中希望它能找到波妞。暴风雨来临的夜晚,波妞终于按捺不住,再次逃出宫殿。她借助海豚朋友的帮助,在惊涛骇浪中寻找宗介。当波妞历尽艰险来到岸边时,发现整个小镇已被上涨的海水淹没。她看到宗介正划着小船在救助被困的居民。波妞立即施展魔法,召唤海洋生物帮忙转移灾民。她的善良举动被暗中观察的藤本看在眼里。洪水退去后,藤本现身与女儿长谈。波妞告诉父亲,人类中也有像宗介这样善良的人,而污染海洋的只是一小部分人。最终藤本被女儿的坚持打动,同意让她以人类形态生活一年考验期,但警告她若人类世界不如想象中美好,就必须永远回到海底。变成人类的波妞和宗介一起上学,他们组建了海洋保护小队,号召同学们清理海滩。然而随着时间推移,波妞发现自己的魔法正在慢慢消失,而一年期限也即将到来...崖上的波妞日语动画电影评分为:3.0佳作,于2008年日本上映!了解更多相关崖上的波妞动漫请关注西瓜影院。